Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и беседы. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит грядущей трагедии.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не задумывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта. В воздухе витает лёгкое напряжение, но оно кажется лишь мимолётной ссорой, а не предвестником неотвратимой гибели.